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Nouveaux éléments

Le marché mondial des céréales a été fortement marqué par la crise financière européenne.
Aux Etats-Unis, les marchés de matières premières sont en repli dans le sillage des autres marchés financiers, tandis qu’au niveau français, les prix du blé tendre ont poursuivi leur progression à la hausse durant les mois d’avril et de mai.

Les fondamentaux:

Dans son rapport du 11/05/10, l’USDA a augmenté son estimation de la production mondiale de blé 2009 à 680Mt (+ 1,6 Mt par rapport au mois précédent), contre 676 Mt pour le CIC au 20/05. La consommation mondiale de blé est également révisée à la hausse à 651,7 Mt (+ 4,7Mt par rapport au mois précédent), contre 647Mt pour le CIC au 20/05.
Le ratio stock/consommation serait de 29,7% selon les prévisions de l’USDA, contre 30,7 % selon le CIC. La stabilité du ratio stock/consommation par rapport à la campagne précédente plaide en faveur d’une stabilité des niveaux de prix mondiaux.

Marché français et européen:

Les ressources françaises de blé tendre 2009/2010, les utilisations intérieures ainsi que les prévisions d’exportations sont réévaluées à la hausse par rapport aux estimations du mois dernier.

Le stock de report de blé tendre est donc en forte baisse à 2,741 Mt.
Les stocks de fin de campagne en maïs, orges et blé dur sont respectivement de 2,559 Mt, 3,495 Mt (- 1,050 Mt d’intervention) et 0,274 Mt. Pour les 4 principales céréales, le stock de fin de campagne s’élève à 9,068 Mt (- 1,143 Mt par rapport au mois dernier), et 7,968 Mt sur le marché libre, contre 7,1 Mt la campagne précédente. (mise à jour: 8 juin 2010)

Perspectives mondiales 2010

La production mondiale de blé pour la campagne 2010-2011 est estimée en baisse de 1,1% à 672 Mt par l’USDA (au 11/05) et à 660 Mt par le CIC (au 20/05), soit un recul de 2,4 %.
Selon l’USDA, la consommation mondiale de blé devrait croître de 2,4% à un record de 667 Mt, dont un accroissement de plus de 3% des utilisations fourragères. Selon le CIC la consommation devrait augmenter de 1 % à 654 Mt, avec une augmentation des usages industriels et de l’utilisation pour l’alimentation humaine mais pas de celle pour l’alimentation animale.
Les stocks mondiaux de blé devraient augmenter de 5 Mt et s’établir à 198 Mt selon l’USDA et croître de 6 Mt à 201 Mt selon le CIC, leur plus haut niveau en neuf ans, principalement du fait des hausses de la Chine et de l’Inde. Les stocks des Etats-Unis devraient atteindre 50 Mt, leur plus haut niveau depuis 23 ans, alors que les stocks de l’UE et du Canada devraient être en repli. Le ratio stock/consommation serait de 29,7% selon les prévisions de l’USDA, contre 30,7 % selon le CIC.
La stabilité du ratio stock/consommation par rapport à la campagne précédente plaide en faveur d’une stabilité des niveaux de prix mondiaux.

En France, selon les derniers chiffres publiés par le Ministère de l’Agriculture, la sole de blé tendre 2010, estimée à 4,95 Mha, augmente de 4,4%, avec un gain de surfaces de 210 000 ha.
Le déficit de pluviométrie dans plusieurs régions génère actuellement des inquiétudes sur le potentiel de rendement.
(mise à jour: 8 juin 2010)

Evolution du marché du blé

Le 12 janvier dernier l’USDA a révisé la production et les stocks mondiaux de blé à la hausse.

La production mondiale de blé est révisée à la hausse, 676 Mt (+ 2,3 Mt par rapport au mois précédent), en raison d’une hausse de la production russe de +2,2 Mt à 61,7 Mt, tandis que la consommation mondiale de blé est révisée à la baisse, à 644,5 Mt (- 2,2 Mt par rapport au mois précédent). Les exportations sont également revues à la baisse, ce qui porte le stock mondial de blé à la fin de la campagne 2009/2010 à 195,6 Mt (+ 4,7 Mt par rapport au mois précédent). Le ratio stock/consommation est de 30,4 %, soit plus de 3 mois et demi de consommation.

Les prévisions d’exportations françaises sont également révisées à la baisse par FranceAgriMer: 0,095 Mt à 6,93 Mt vers l’UE et de 0,25 Mt à 8,5 Mt vers les pays tiers. Le stock de report de blé tendre est donc en hausse (+ 0,511 Mt par rapport au mois précédent) à 4,052 Mt (+ 0,956 Mt par rapport à 2008/09). Les stocks de report en blé dur, en orge et en maïs sont estimés respectivement à 0,297 Mt, 3,893 Mt et 2,041 Mt, portant les stocks de céréales au 30 juin à 10,283 Mt, en hausse de 3,150 Mt par rapport à l’année dernière. Les exportations françaises et européennes ralentissent en raison de la concurrence des blés de la Mer Noire.

Situation céréalière française

Le 14 octobre, FranceAgriMer a révisé son estimation de surfaces de blé tendre en baisse de 150 000 ha ce qui conduit à une diminution de la production de près d'1 Mt à 36,6 Mt contre 37,5 Mt estimé en septembre. La campagne 2009/2010 en blé tendre est ainsi marquée par des disponibilités en hausse de 2,5 % par rapport à la précédente campagne, résultant avant tout d'une progression de la collecte. En effet, une partie de la production 2008 toujours stockée à la ferme à la fin de la campagne 2008/2009 sera commercialisée durant la campagne 2009/2010. Les utilisations intérieures sont prévues en hausse de 7 %, tirées par le regain d'intérêt des fabricants d'aliments du bétail et de l'éthanolerie pour cette céréales. A l'inverse, le disponible exportable devrait légèrement reculer. Les exportations françaises sont estimées à 7,1 Mt vers l'UE et 8,75 Mt vers les pays tiers. En conséquence, le stock de report devrait croître par rapport la campagne précédente. Il est évalué à 3,5 Mt, en baisse de 0,7 Mt par rapport au mois dernier.

Qualité technologique des blés tendres français 2009

Selon les deux enquêtes réalisées conjointement par Arvalis et FranceAgriMer et publiées le 14 octobre, la qualité des blés tendres 2009 est d'un bon niveau : plus de la moitié des blés tendres est de qualité supérieure (classe E et 1), 70% affichent un taux de protéines supérieur à 11%. Le taux de protéines est de 11,3% en moyenne. Le poids spécifique moyen est de 77,1 kg/hl, en léger retrait par rapport à 2008. Les moyennes régionales s'échelonnent entre 73,7 à 81,1 kg/hl. Les temps de chute de Hagberg sont très élevés, seulement 3% de la récolte enregistre des temps de chute inférieurs à 220 secondes.
92% des surfaces sont consacrées aux blés panifiables, dont 78% de blés panifiables supérieurs et améliorants. Les cinq premières variétés cultivées sont Apache, Caphorn, Premio, Sankara et Mercato.
Du fait de la diminution de la teneur en protéines, la force boulangère (W) est en léger retrait par rapport à 2008. Les résultats des tests de panification sont globalement bons, meilleurs que l'an passé. Une certaine hétérogénéité peut quand même être relevée sur quelques variétés à profil plutôt extensible, telles qu'Apache. Au pétrissage, les pâtes présentent une hydratation moyenne cette année. Elles sont relativement extensibles au façonnage, ce qui favorise les variétés à tendance tenace. Les pains ont un bel aspect, avec des volumes qui retrouvent un bon niveau et des coups de lame bien développés.
Les trois premières variétés - Apache, Caphorn, Premio - parfaitement complémentaires cette année, constitueront une base de très bonne qualité.

Qualité sanitaire des blés tendres français 2009

Selon les deux enquêtes réalisées conjointement par Arvalis et FranceAgriMer et publiées le 14 octobre, la récolte 2009 est caractérisée par 100 % des surfaces (enquête au champ) et 98,4% des volumes collectés (enquête entrée collecteurs) de blé tendre au-dessous de la limite maximale réglementaire de 1250 µg/kg pour l'alimentation humaine. Quelques dépassements sont toutefois observés ponctuellement à l'entrée collecteurs.

Situation céréalière mondiale

Dans son dernier rapport, l'USDA confirme une production mondiale de blé abondante de 668 Mt (666 Mt pour le CIC). Sur un plan commercial et dans un contexte de prix bas, une vive concurrence est engagée entre les principaux exportateurs mondiaux. Les cours des blés russes et ukrainiens sont très compétitifs. A l'inverse, le blé français (FCW), handicapé par un euro fort, est à ce jour l'une des valeurs les plus chères du marché.
Depuis le début de la campagne, le prix du blé tendre a diminué en raison des fondamentaux du marché mondial du blé. On assiste depuis mi-septembre à un rebond des cotations dans le sillage du blé américain en liaison avec des conditions climatiques défavorables.

Récolte de blé tendre 2009 : nouvelles estimations

La production de blé est révisée à la baisse à 36,6 Mt. Dans plusieurs régions les fortes pluies de l’automne ont perturbé les semis du blé, entraînant des reports importants vers des cultures de printemps (tournesol, maïs et orges de printemps). Les disponibilités totales, en blé tendre, pour le marché s'élèvent à 36,1 Mt (+ 0,9 Mt par rapport à 2008), avec un stock de début de campagne proche de 3,1 Mt et des prévisions d’importations estimées à 150 000 tonnes. Quant aux utilisations intérieures qui sont d'environ 15,7 Mt, la meunerie française utilise 5 Mt. Ce chiffre est stable par rapport à l’an dernier.

Au niveau mondial, dans son dernier rapport, l'USDA confirme une production de blé abondante de 668 Mt.